מתן אפשרות למקבל טופס למילוי וחתימה לסרב ולהחזיר את הטופס לשולח

במידה ואתם שולחים טופס ללקוח או לכל איש קשר אחר,
ואתם רוצים לאפשר לאיש הקשר לסרב ולבקש ממכם לעדכן את הטופס ולשלוח אותו שוב מעודכן,
אופציה זו אפשרית באמצעות כפתור סירוב שבטופס.

 

התהליך

בדוגמה זו הוגדר טופס עם כמה שלבים כשבשלב השני מוגדר איש קשר חיצוני.

חלק ראשון אנחנו ממלאים ובחלק השני איש הקשר צריך למלא ולחתום.

1 - אתם נכנסים למסך שליחה ומילוי טפסים ובטאב מילוי בוחרים את הטופס ואת איש הקשר החיצוני

2 - אתם מזינים את פרטי הטופס ועם סיום לוחצים על אשר ושלח.

הטופס בשלב זה נשלח לנמען למילוי וחתימה על החלק שלו.

3 - בהיסטורית הטפסים הטופס הזה עכשיו בסטטוס ממתין

4 - הנמען יקבל מייל ויפתח את הטופס.

אם הוא רוצה לבקש ממכם לעדכן את הטופס ושלחו בחזרה,

עליו ללחוץ על כפתור סירוב ואז יפתח לו חלון לכתוב את סיבת הסירוב

5 - חלון סיבת הסירוב

 6 - עכשיו במסך ההיסטוריה הטופס יוצג בסטטוס סורב, כמו כן, ישלח מייל על הסירוב לשולח הטופס.

בלחיצה על סימן השאלה בפעולות ניתן יהיה לראות את סבית הסירוב ובלחיצה על אייקון העריכה ניתן לעדכן את הטופס ושלחו מחדש לנמען